건설·부동산업 제2금융권 부실지표 9년 내 최악! 금융불안 고조 저축은행 건설업 고정이하여신비율은 20%에 달해 2024-07-14
김승룡 jnnews.co.kr@hanmail.net

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[전남인터넷신문]고금리 기조와 부동산 경기부진이 이어지면서 건설·부동산 업종의 대출 부실 지표가 악화되고 있다.

특히 저축은행을 비롯한 2금융권의 건설·부동산 업종 관련 연체율·고정이하여신비율 등 건전성 악화 지표가 2년 사이 5∼9배로 올랐다. 한국은행이 관련 통계를 집계한 이래 9년 만에 가장 높은 수준까지 치솟았다.

14일 한국은행이 국회 행정안전위원회 양부남 의원(더불어민주당)에게 제출한 '금융업권별 건설·부동산업 기업대출 현황' 자료에 따르면, 올해 1분기 말 현재 전체 금융권(은행+비은행)의 건설업과 부동산업 대출 잔액은 각 116조2천억원(55조5천억+60조7천억원), 500조6천억원(309조1천억+191조4천억원)에 이른다.

통계는 금융기관들이 제출한 업무보고서에 기재된 실제 대출·연체 등 현황을 집계한 결과다. 비은행권에는 저축은행, 상호금융(새마을금고 제외), 보험회사, 여신전문금융회사가 포함됐다.

두 업종의 잔액 모두 한은이 해당 업종 대출 통계를 금융업권별로 나눠 집계하기 시작한 2015년 이후 가장 많을 뿐 아니라 사실상 역대 최대 규모다.

1년 전인 지난해 1분기(건설업 112조1천억원·부동산업 478조2천억원)보다 각 3.66%, 4.68% 늘어난 수치다. 또한 2년전 2022년 1분기(101조4천억원·437조2천억원)와 비교하면 14.60%, 14.50% 증가했다.

금융업권별 건설 및 부동산업 기업대출 현황 (조원)
	건설업			부동산업
	전금융권1)			전금융권1)
	전금융권1)	은행2)	비은행3)	전금융권1)	은행2)	비은행3)
2019.1/4	75.4	41.0	34.5	280.6	187.8	92.7
2/4	75.3	40.0	35.4	291.1	194.1	97.0
3/4	77.6	40.7	36.9	301.6	200.8	100.9
4/4	76.4	38.4	38.0	311.5	204.7	106.8
2020.1/4	78.9	39.6	39.3	321.7	209.2	112.5
2/4	81.5	40.7	40.8	335.8	216.1	119.7
3/4	83.8	41.3	42.5	346.7	220.8	125.9
4/4	84.0	39.4	44.6	357.1	225.3	131.8
2021.1/4	85.9	40.5	45.4	369.6	230.0	139.6
2/4	89.8	41.0	48.7	386.3	238.6	147.7
3/4	93.3	43.2	50.0	404.3	249.3	155.0
4/4	96.4	43.2	53.2	419.7	256.3	163.4
2022.1/4	101.4	45.2	56.3	437.2	262.8	174.4
2/4	108.7	48.7	60.0	455.6	272.1	183.5
3/4	111.8	51.0	60.7	469.0	279.1	189.9
4/4	111.7	50.1	61.6	475.0	282.4	192.6
2023.1/4	112.1	50.1	62.0	478.2	286.1	192.0
2/4	113.3	51.0	62.3	484.3	292.0	192.3
3/4	115.7	53.6	62.1	493.0	299.2	193.8
4/4	114.8	53.1	61.7	497.5	304.6	193.0
2024.1/4	116.2	55.5	60.7	500.6	309.1	191.4
주: 1) 은행 및 비은행금융기관 합산 기준 2) 국내은행 기준 3) 저축은행, 상호금융조합(새마을금고 제외), 보험회사 및 여신전문금융회사 합산 기준 자료: 금융기관 업무보고서

대출 규모뿐 아니라 부실대출 지표도 통계 작성 이래 가장 높은 수준이다.

특히 비은행권의 건설·부동산업 대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 올해 1분기 기준 각 7.42%, 5.86%로, 역시 2015년 관련 통계 집계 이후 가장 높았다.

2023년 1분기(3.38%·3.15%) 이후 1년간 각 2.2배, 1,9배로, 2022년 1분기(1.79%·1.31%) 이후 2년간 각 4.2배, 4.5배로 뛰었다.

2금융권보다 상대적으로 부동산 익스포저(위험노출액)가 적은 은행권에서조차 건설·부동산업 연체율(1.01%·0.24%)은 2016년 3분기(1.37%), 2019년 1분기(0.24%) 이후 각 7년 6개월, 5년 만에 가장 높았다.

금융업권별 건설 및 부동산업 기업대출 연체율1) (%)
	건설업		부동산업
	은행2)	비은행3)	은행2)	비은행3)
2019.1/4	0.60	2.40	0.24	1.42
2/4	0.63	2.38	0.20	1.50
3/4	0.64	2.61	0.19	1.58
4/4	0.42	2.28	0.17	1.44
2020.1/4	0.46	2.72	0.21	1.69
2/4	0.31	2.55	0.17	1.70
3/4	0.27	2.63	0.14	1.64
4/4	0.35	2.19	0.12	1.34
2021.1/4	0.34	2.58	0.11	1.44
2/4	0.27	2.24	0.10	1.25
3/4	0.26	2.12	0.10	1.25
4/4	0.25	1.68	0.08	0.97
2022.1/4	0.25	1.79	0.09	1.31
2/4	0.23	1.65	0.08	1.40
3/4	0.27	1.77	0.10	1.55
4/4	0.31	2.00	0.11	1.74
2023.1/4	0.47	3.38	0.15	3.15
2/4	0.51	4.17	0.12	3.46
3/4	0.58	4.82	0.15	4.00
4/4	0.60	4.85	0.16	3.89
2024.1/4	1.01	7.42	0.24	5.86
주: 1) 1개월 이상 원리금 연체 기준 (상호금융 및 저축은행은 1일 이상 원금 또는 1개월 이상 이자 연체 기준) 2) 국내은행 기준 3) 저축은행, 상호금융(새마을금고 제외), 보험회사 및 여신전문금융회사 합산 기준 자료: 금융기관 업무보고서

연체 기간이 3개월 이상인 고정이하여신(NPL) 비율의 경우 저축은행에서 건설업이 19.75%, 부동산업은 14.26%에 이르렀다.

저축은행의 고정이하여신 비율은 건설업의 경우 1년 전(4.41%)이나 2년 전(2.22%)의 무려 4.5배, 8.9배 수준이다. 저축은행 사태 직후 2013년 건설업종의 이 비율이 30%를 웃돌았는데, 당시 수준에 빠르게 근접하는 셈이다.

저축은행의 고정이하여신비율은 부동산업도 최근 1년, 2년 사이 각 3.3배(4.36%→14.26%), 7.8배(1.82%→14.26%)로 치솟았다.

금융업권별 건설 및 부동산업 기업대출 고정이하여신비율 (%)
	건설업		부동산업
	은행1)	비은행2)	은행1)	비은행2)
2019.1/4	2.84	6.33	0.50	3.70
2/4	2.07	6.00	0.43	3.27
3/4	1.75	6.07	0.42	3.18
4/4	1.64	5.00	0.37	2.91
2020.1/4	1.54	5.20	0.38	2.96
2/4	1.28	5.24	0.37	3.10
3/4	1.24	6.15	0.34	3.09
4/4	1.30	5.64	0.29	2.39
2021.1/4	1.22	4.82	0.30	2.39
2/4	0.96	4.14	0.25	2.22
3/4	0.72	3.45	0.24	2.25
4/4	0.74	2.81	0.24	1.76
2022.1/4	0.69	2.22	0.18	1.82
2/4	0.63	2.01	0.17	2.38
3/4	0.63	2.20	0.18	2.52
4/4	0.73	2.69	0.22	3.05
2023.1/4	0.73	4.41	0.26	4.36
2/4	0.93	5.22	0.22	5.16
3/4	0.92	7.31	0.27	5.96
4/4	1.83	12.25	0.34	8.68
2024.1/4	1.85	19.75	0.40	14.26
주: 1) 국내은행 기준 2) 저축은행 기준 자료: 금융기관 업무보고서